开新帖3，纯资料存档，20250401开始。

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商品价格的塌方式暴跌将是一个很重要的时间窗口，是流动性紧缩带来的时间窗口，这事在以前多次谈论到，今天就不再赘述。之所以说这是一个重要的时间窗口，就在于如果股市持续暴跌下去，美国的养老金很快就会破产，这是毫无疑问的；同时，股市暴跌、经济环境急剧恶化，很多企业的坏账问题就会快速暴露，最后就会威胁到银行体系。所以，美联储在二季度必须为市场补充流动性，当股市暴跌告一阶段、市场流动性开始渐趋改善之后，商品市场就会快速恢复，让这一时期形成难得的窗口期。

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下图是纳斯达克日K线和周K线走势图，完全是一副高台跳水的态势，虽然未来肯定还会反弹，但纳斯达克的跌势很可能还要持续相当长的时间，如果纳斯达克指数在未来四五年有能力收复失地，就已经是相当乐观的预期。现在，美国经济进入滞胀状态的趋势已经相当确定，这意味着在未来很多年投资标普、道琼斯、纳斯达克指数是没有意义的，即便指数可以创新高，但也远远无法跑赢通胀率，机会只在个股。

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以下是提取的文字：   ---   召见军 的主题  2024/10/21 10:52  冥王星在2024.11.20要真正离开摩羯座进入到水瓶座，冥王星具有毁灭重生，推倒重来的意思。  摩羯座是世界zhengzhi格局，水瓶座是世界科技格局。我们从这里看到美国的衰败，中国的崛起。而冥王星换座后往往总会带来巨大的金融（经济）危机。  关键在于海王星在明后年从双鱼座进入白羊座，天王星也是一样换了座位，从金牛座进入双子座。所以三大长期行星换了位置，对应了明后年，乃至未来几十年的世界zhengzhi与经济，科技格局有了重大转折性的变化。而冥王星的移形换位，从摩羯座到水瓶座，就是最大的变局推动器，对于海王星，天王星有着很强的指导性。  三大长期行星加上土木二个中期行星的团队协作，大家一起来联袂表演吧。  10-21  来自 召见军读书群  召见军 创建 1300+人都在这里交流  微信扫码查看原文   ---

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以下是提取的文字：   ---   召见军 的主题  2023/12/10 11:17  危宿之危  虚】2星的东边就是【危】3星，它们成三角形排列，像房子的尖屋顶，因此古人说危宿代表屋顶。不过这个屋顶明显是向东方倾斜的。属于危房，难怪叫【危】呢。  （2024年进入九紫火运，人们喜欢田园生活，喜欢有屋顶的房子

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以下是提取的文字：   ---   召见军 的主题  2023/12/10 11:17  危宿之危  虚】2星的东边就是【危】3星，它们成三角形排列，像房子的尖屋顶，因此古人说危宿代表屋顶。不过这个屋顶明显是向东方倾斜的。属于危房，难怪叫【危】呢。  （2024年进入九紫火运，人们喜欢田园生活，喜欢有屋顶的房子，犹如火焰一样。这和土星进入危月燕宿倒是很一致，难道是巧合吗？当然很多房子会被遗弃，真可能成为危房了！）  【危】3星的东南方是【坟墓】4星，再向南是排成一串的【虚梁】4星，【虚梁】是陵园的意思。【坟墓】4星的西边是【盖屋】2星，横在【危】3星的下方。  危月燕宿，危字顾名思义，就是危险，危害，危如累卵，土星经过危月燕度时，时间跨度在2024-25年之间。经过了坟墓，陵园等地区，意味着什么？国际形势如何，不言而喻！  土星的本垣，在子丑二宫，摩羯座在丑，土星的守护星座。子为天王星的守护星座。子丑化土，二星均可看做在子丑为得地，当令。当然天王星在子，土星在丑才是本位，各司其职。如今土星到了亥宫双鱼座，就是退气，不在本位了，那么做出点什么，也就出人意表了。  2025春分时刻，土星海王星会合在白羊座0度，缠于室火猪。室火猪宿，即离宫，天子出战时的临时居住场所，指挥宫殿。离为火，具有。。。  在危宿，室宿附近，有垒壁阵，羽林军，雷电霹雳，北落师门，坟墓陵园等星体。北落师门，就是打开军门，面对异族开始南征北战。  所以大家知道了吧，2024-26年土星海王星会合，划过这些星体，意味着什么。  就国内土星的上升期，按2000-2020年，若是按三元九运，可以按2004-2023年为准。兼顾二者，一个为气，一个为质，先后天的因果关系。  12-10     ---

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土星与海王星会合的二层意义 关于土海会合，说过很多次，每一次都有不同的理解， 现在想来，可以归纳为二点。一个就是意识形态上的话语权之争。一个就是海陆贸易话语权之争。海王星代表了海权贸易秩序，土星可以看做陆权。土星的限制与海王星的膨胀，构成一对难以调和的矛盾关系。  如图所示，过去的所思分享。土星扮演的角色，会随着和其他行星会合而赋予了新的内涵。土冥会合在2019—2020，土海会合在2025—26，土天会合在2032—33年。  长期行星和中期行星会合，反复多次出现于二十年以内，可以归纳为一句话，过去所有的，旧的世界游戏规则要先破后立，彻底重塑、重新建立（自1944年进入五运后）。大家基于过去几十年养成的思想和行为习惯，对于这个世界的既有认知会被打破，被重新教育和颠覆， 以及开始适应新的规则与社会环境，尤其对于自我意识的无意识苏醒，会不知不觉中改变。  你可以认真回顾一下，从2019的武汉冬季开始到2022，再从2023到今天，你的内心变化和自我意识形态的微妙改变。相信经历了土海会合后，你还会进一步改变，突破自己的临界点。天上星象的组合发言是真实的，如语的，你要学会倾听，人一定要安静下，好好的感知。从宏观到微观，身体力行的体验生命意义。  4—5

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遇到关键看法，这里就没办法发。算了，放知乎了。这边继续存档关键资料和整理交易思路。

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鉴于中国对美国所有进口商品征收34%关税，上午华北域豆粕平均报价上涨150元左右，目前各区豆粕平均报价上涨120一150元

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辛集津行120虚称，实称，121，稳定，45以下退1到42，42以下退2到38，38以下退3到底，走货一般

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“特朗普即将轰炸伊朗。”英国《每日邮报》2日援引以色列高层消息爆出独家猛料称，美国和以色列正准备对伊朗核设施发动袭击。 “今天早上，全世界的焦点都集中在唐纳德·特朗普发起全球贸易战的决定上。但不出数周，这位上月还誓言要‘以实力求和平’的领导人，现在却计划掀起一场真正的战争。”《每日邮报》专栏作家丹·霍奇斯在报道开头部分作出“预告”。“我目前在（以色列）特拉维夫，根据几位zhengzhi、军事和外交高层消息人士说法，美国和以色列正准备对伊朗发动袭击，以最终消除该国核武器计划构成的威胁。”丹·霍奇斯继续爆料，以色列zf一位高层消息人士还告诉他，“这（核计划）早就应该避免了”，“是时候划清界限了”

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按照川普这种疯疯癫癫的个性，这事的确有可能。甚至，过几天突然找借口，把部分关税下调也有可能。今年交易还是小心点，别被川普玩死。中期下跌延续，但每次短期跌深了，都必须小心川普政策突变引发的暴力反弹。 今年这种背景，坚决不允许直接采用期货交易，用期权严控风险的基础上，下点注就可以了。

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以下是您提供的文本内容：   ---   不知道大家有没有想过一个问题，全球贸易战的升级和宝岛回家是一体的二面。所以回家之前，中美只会对抗加剧，否则就远离了明年的时间窗口。  大老板借着这个升级贸易战的机会，开始硬刚，短暂的彻底脱钩，有利于一家亲大业。其实这也是川普的本意呢，当然川普脱钩的想法可能希望是长期性的。大家必须知道一点，来自国内对于回家的阻力与反对者还是很多，很大的，中国的深层精英联系，需要彻底搅碎，川普就是一个促进外力。  有时候经理做一件大事，说点不好听的，就是要一意孤行，我说了算，我必须来做主。至于后果如何，在大是大非面前，就不会顾虑太多。据我所知，2022年前来上海派的阻挠，包括金融势力是相当给力的，所以2022后，借此整理，处理，清理内部各种关系，已经基本完成，水到渠成了。  4-5   ---

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卢麟元的观点：
1、本次关税战，特朗普是清醒的，目标明确的，就是为了打垮国际贸易，把全世界拖入衰退和大萧条。目标是，重构美国资本zhu义结构，从犹太控制的资本zhu义，变革成1929年大萧条-希特勒崛起类似的，国家控制的资本zhu义。
2、欧洲和欧元，日韩等，其主要盟友国家，将在未来几年成为血包，受到重创，早的话，2027年就能看到欧盟的解体，欧元的终结。
3.美国再工业化是完全可能的，比如奥巴马8年，对于美国页岩油革命，使得美国从纯进口国，变成了原油第一大生产国。 如果特朗普完成了国家资本zhu义构建，那么其后即将推动钢铁和铝产业等基础工业。
4.中国已经，或者正在推动区域贸易体，和东盟，中东，非洲，南美，以及日韩东亚等。所以后面老贸易圈崩溃后，如果处理得当，对我们冲击不大，甚至可能再军工出口上，将发生巨大提升。
5.还是要抓紧建立国储机制，20万亿投入重要战略资源的国家储备。

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相比美国的报价，7万美元～25万美元。中国的实体产业+科技产业，仍是打赢这场中美贸易金融战的决定性力量。从这点说，下周股市低开后，也别看的太空了，大概率指数仍将在中期箱体进行震荡。当然，部分对外贸依存度高的公司受冲击更大点，但新兴科技仍是我们的核心资产，低位后反而又到了抄底买入机会。

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刘煜辉：再谈关税战
你要记住这样一个事实
在G2 decoupling状态下
事实上，美国是在用美元风险资产的上涨来支付（对冲）通货膨胀
美股是通过401 K的机制变成家庭的资产性储蓄和货币购买力
……
所以现在
美元风险资产崩跌
经济学意义上就相当于通货膨胀是暴涨状态，因为对冲力量在快速消失，相当于物价上涨处于完全敞口裸露状态
……
你可能还要记住这样一个事实
美联储是有zhengzhi立场的
他代表着传统的犹太资本，他们从立场上是站在西方左翼的，因为右翼的天花板是希特勒
所以他的袖水旁观是可以理解的
川选上来，资本的支持者是所谓硅谷右翼，彼得蒂尔（万斯的金主）、马斯克……这帮新资本
现在新资本们稀里哗啦，未来一年半载的科技熊市，还会不会是川及M A G A的坚定支持者，只有天知道
……
反过来看东大
房子、金融资产……早几年就躺下了
雷该暴的都爆了
今天的供应链远比18年强大
去年占全球的35%，2030年将占全球的45%+
鹰酱最有价值的科技绝对信仰已经被我们破功
服务贸易顺差的能力可能已经在崩塌
中国正在Ai领域实施
“复制—优化—降价—规模化碾压”熟悉的战略
从宏观账户的总量平衡来看
剩下的无非就是
如何制造内需增量去对冲潜在的外需缺口
这个不是从去年9.26到去年年底的中央经济工作会议
一直在准备 而又隐忍不发……
超常规总量政策范式
也许是一个契机吧
可能就是等川把这张底牌量岀来吧
……
与这些比起来
股市稳定机制 技术上现在反而是最简单的一个事
他们操作的工具：大金融ETF大科技ETF
在稳市的基础上，A股这轮的阿尔法
一定还是在新质生产力方向
特别推动AI算力模型快速基础设施化，激活数据资产、场景应用的“飞轮效应”
车联网、物联网、星链、具身智能、量子通信、可再生能源、可控核聚变……
推进“两重”项目加快
……
物来则应
未来不迎
当时不杂
过往不留
既然战端已开了，咱就按战端模式去应对就是

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1.美股抄底时机，需要等巴菲特进行第三次抄底。
2。美国国债收益率，必须压制到3.6-3.8。
今年特朗普的行为目标，还是逼迫资金从美股流出，同时封闭资金向中国流动的通道，逼迫它们接盘美债。
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中美金融战，下半场。

过去20多年美国一直采用了，周期的放水-收割全球养鱼的反复循环。如果本次特朗普驱动全球大衰退成功，那么市场可能发生新的运行模式，具体如何，待定。

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看看明天开盘前的进展。撤回的关税越多，反弹规模越大。如果开盘前没撤出任何关税，那么市场很大一批投资者，直接要爆仓离开市场了。   特朗普性格，和我们这边完全不同。我们的领导，要求一言九鼎。但特朗普说话，颠三倒四，和fp没区别。所以在特朗普的交易时代，今天开盘跌停，明天开盘涨停，一切都有可能，对于受外盘影响偏大的品种，坚决禁止采用期货交易，再多的钱也顶不住特朗普那张破嘴。  所以，后续还是，小心参与，纯期权交易，能推进就推进，如果实在被狗咬，那就认赔就好。

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贝森特在访谈中表示尽量不评论股市，以免造成不必要的波动，但为了替特朗普辩解，他还是说了。  他说，对那些认为股市下跌是基于总统经济政策（关税）的人来说，我可以告诉你，股市的下跌始于中国发布Deepseek，这是科技7巨头本身的问题，而不是MAGA的问题引起的。  主持人进一步确认贝森特讲话的含义。主持人问：所以这是一个更深层次的问题…，实际上市场正在重新衡量美国科技公司相对于外国科技公司真正的估值？贝森特确认说：嗯，就是这样。  这段对话是什么意思呢？贝森特认为，中国Deepseek横空出世，戳穿了美国AI泡沫。虽然贝森特也表示美国在AI领域依然领先，但一个名不见经传的中国公司（幻方量化），本身还未上市，且用极小的投资就基本实现了美国几千亿美元市值、投资动辄数百亿美元的科技公司所实现的成就，这种比价效应凸显了美国科技股的泡沫，这才是美股下跌的真正原因，而且这种下跌才刚开始。  本森特为了替特朗普的关税政策辩解，却说出了另一个更大的真相，加速了美股的下跌。中国的关税反制，只是稍微助了一点点力而已。

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贝森特说了实话。美股泡沫破灭，刚刚开始。并且最终一定会带动美国金融市场的危机和破灭。特朗普只是用针，直接加速了这个过程。所以整体来说，后续利美股上，以及部分宏观类商品价格，阶段性的利好～反弹会有，但想抄底，还是耐心等整个大跌周期走完再说。 美股不止跌，多数商品也扛不住，这是个流动性丧失，需要不断砍仓去填补保证金资金缺口的负反馈循环，大石已经从山顶滚下，想让它直接停下来，暂时有些难了。  当然，短期突发的利好的确会让反弹发生更大动力，但激情过去后，大众还是要面对现实了。  所以，维持部分外盘定价的工业品已经开始中期下跌的预判，如果关税暂缓，反而对国内定价工业品更友好一点，但按照特朗普睚眦必报的小人个性，估计有些难。

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